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万向娱乐一次一个由回回人組成的蒙古帝国成吉思汗的商隊途经訛答剌城，其領頭是一個印度商人。這人不稱亦納勒術為海兒汗，仍稱呼他為亦納勒術。亦納勒術見財起意，將商人誣陷為奸細，下令拘捕全部商人，并報告蘇丹。蘇丹命他拘留，但海兒汗自作主張殺了商人，沒收貨物並送到布哈拉轉售，但有一位駱駝伕僥倖逃回蒙古。

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負責美術指導的武重洋二表示宮崎駿對於在畫面內容上提出要以「赤色」作為此部動畫的基準色彩，包含即使令人覺得俗氣或是強烈到覺得會刺眼程度的赤色都可採用，其中動畫裡前往油屋的木橋便是塗上相當濃厚的赤色。在劇中出現的建築物部份則需要混合著西洋味的異國風格，或是能令人感到懷念的景色為主，如此要求條件讓武重洋二參考了目黑雅敘園等多處融合日式及西洋式的場景。