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摩臣4娱乐戰役發動後孫立人指揮新三十八師进攻胡康河谷，新一軍戰車第一營在胡康河谷之戰立下輝煌戰績。10月29日占領新平洋，12月29日攻佔於邦，1944年2月1日攻克太白加，3月4日與廖耀湘新二十二師兩路夾擊攻克孟關。3月9日，新三十八師113團與美軍麥瑞爾突擊隊聯手攻佔瓦魯班。日軍號稱“叢林作戰之王”的第18師團死傷過半，狼狽逃出胡康河谷。據日軍戰史記載：“師團長接到兩軍交鋒報告後，判斷這支敵軍只是為了掩護中美軍主力越境派出来的一支先遣部隊，首先命令富昆南部地区的第56聯隊急速前進，企圖將其各個擊破。及至該聯隊到達戰場交戰後才搞清楚，敵軍原来是中國軍第38師（孫立人師）一支勁旅，和第18师团过去在中國大陸上接觸過的中國軍隊，在素质上完全不同，因而大吃一驚。過去，日軍以優異的單兵作戰能力及較先進的裝備，在面對中國軍隊時都有壓倒性的攻勢。尤其是這個由九州編成，素有把握的第18師團轉戰中國，同中國交戰最有自信，豈料胡康河谷富昆的中國駐印軍，無論是編制、裝備，還是戰術、技術，都完全改變了面貌，儘管第56聯隊奮勇猛攻，敵軍圓形陣地在緻密的火力攻擊網和空軍的支援下不僅毫不動搖，而日軍的損失卻不斷增加。中國軍雖已遭到了將近九百名的損失，卻依舊頑強抵抗，堅守密林陣地，毫不退讓。於是立即向上级報告了這個情况，使全軍不禁大為愕然。”。

香港割讓通常被表述為中國近代史上第一次割地。（南京條約簽訂的1842年，澳門尚未被割讓，只是自明代特許葡萄牙帝國商人的居住點）。而在1840年以前，割地的例子在史籍記載不少，有前燕割虎牢關以西予前秦，後晉割燕雲十六州予遼國，南宋在紹興和議割鄧州和唐州予金國，等等。

蔣在西安事變之後加強抗日而減緩內戰，聲望大增，并受到苏共及中共支持。1937年1月12日，中國國民黨中政會主席汪回國，抵香港發表談話稱：「西安事變善後，楊虎城自應聽命中央。」1月14日，汪精衛乘德輪抵上海。1月18日，汪在中國國民黨中央黨部紀念周演說稱，對外願本兩利原則與任何國家攜手，對內不得有兩種政府與軍隊。1月22日，汪廣播講演《怎樣救亡圖存》，謂「不特中國目前實行共產可以亡國，即使接近共匪，受其操縱，也足以引起大亂，而至於亡」。1月24日，汪與蔣在溪口商談外交與內政方針，議定中國國民黨五屆三中全會於2月15日如期舉行。2月15日，日本駐華大使川越茂首次訪問中國國民黨中政會主席汪，談三中全會情形。