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鼎汇娱乐遊戲與前作《暗黑龍與光之劍》共享同一個世界觀，但故事則發生在另一塊大陸——瓦倫西亞大陸之上。瓦倫西亞大陸由力之神多瑪及大地母神美拉這兩位兄妹神明共同治理，但後來衪們因理念上的差異而失和並互相展開爭鬥，最終把大陸劃分成南北兩地區，各自管理，並訂下互不侵犯的規則。位於南部地區的索菲亞王國長年沐浴在女神的恩惠下，成為了一個繁榮國度，但卻逐漸變得腐敗，並慢慢步向墮落與頹喪。而位於北部地區的利蓋爾帝國在面對著嚴峻的自然環境下，變得剛強堅毅，但亦漸漸遺忘人類應有的良善。後來，索菲亞王國的宰相多哲發動政變，奪取王位並摧毀索菲亞王家，與此同時利蓋爾帝國的皇帝魯道夫亦揮軍南下入侵索菲亞。

洪武元年八月（1368年），明将徐达攻陷元大都，太祖改大都为“北平”。由于元顺帝不战而逃，元大都城未受炮火而完整保存。当时明军新胜而大都城大不利防守，徐达遂在北城墙南面5里（实2.8公里）处建起新城墙，放弃原北城墙土地；同时以砖包砌城墙，“以固其坚”。洪武四年（1371年）后，元大都的北城墙被废弃，夯土外露，被称为“土城”，原北城墙上的安贞门和健德门，以及东、西城墙上最北边的光熙门和肃清门也因此废弃（元大都土城现存北段、西段城墙遗迹和护城河遗址，肃清门瓮城土墙南半部遗迹也清晰可见）。

呂布被李傕击败后，先投靠袁術，但因自恃有誅董卓之功而十分驕恣，袁術不滿呂布反覆無常，於是吕布改投張楊，張杨手下建議擒拿呂布，交給李傕，呂布得悉後便轉投袁绍。在袁绍處，呂布助其擊潰黑山軍，但呂布恃著功勞向袁绍請兵，袁绍不應許，呂布又放任將士到處搶劫、掠奪百姓，呂布自覺不宜再留，於是向袁紹告辭，袁紹假意派三十壯士送行，實則是刺殺呂布，呂布識破其詭計，让人在帐中弹琴，自己則趁机离开。袁紹下令追殺呂布，但帳下武將靜默無聲、無人敢追擊呂布，呂布因而逃脫。